在王麗雪的陪伴練習、李沐容的監督下,每日練到喘氣的張家亥慢慢學會體內能源;在他一直冒著汗的手,終於第一次發出了「赤色的火」。
之後王麗雪繼續陪伴張家亥練武,李沐容則繼續跟著趙詩琴製作詩歌道場招生宣傳;這時,李沐容的腦袋像是被什麼「東西」打到似的。
「你怎麼了啊?」趙詩琴看到李沐容反應問。
「啊、沒事……」李沐容以為自己觸碰靜電,就沒在意。
到了晚上,閉著眼睛睡覺的李沐容翻來覆去的睡不著,突然,他的耳邊。
「報仇——」一個「女人」的聲音傳進他耳裡。
「痾啊、誰在講話?」閉著眼睛的李沐容東張西望。
一個「黑影」,從不知哪來的地方附身李沐容;突然,李沐容睜開眼睛,變成「紅色眼睛」。
「殺……」起身的李沐容,發出的聲音竟然變成了「女性的聲音」,且口中充滿怨恨的喊出殺字。
李沐容起床,像是殭屍般似失去了自我控制,立刻衝出門,開著車子離開了詩歌道場。
趙詩琴聽到了很大的動靜起身,起床去李沐容的床邊,沒看到他。
冒著冷汗,好奇他發生了什麼事,為什麼急著出門?
趙詩琴前往王麗雪的家,向他們說明剛剛李沐容出門事情;於是王麗雪叫阿福管家看家,自己開車帶著張家亥、趙詩敏去台中市的每個地方尋找李沐容。
開車尋找找了一、兩個小時,還是找不到人。
「詩琴師父,我們找遍整個台中市了,還是找不到沐容師父。」王麗雪轉頭看著坐後座的趙詩琴說。
趙詩琴抱胸的閉眼思考著,想想她跟李沐容日常都會跑去哪裡……
突然,想到她跟李沐容的第一次相遇。
「該不會……」趙詩琴想到竟然不在台中市,有沒有他開車跑去「台北市」?
於是王麗雪在趙詩琴的地圖指導下又開車離開了台中市,開往北部前往台北市。
來到了台北市的萬華區,找尋並來到了「螢山派」的總部外面,看到了趙詩琴的車子,趙詩琴急忙的開車門。
「沐容……」趙詩琴先趕到門外,看到大門是開著的。
衝進去看,看到滿地都是螢山派人的屍體,站在她面前的,則是雙手發出「黑水」又沾滿鮮血的「李沐容」。
王麗雪跟張家亥後進來,剛好目睹了這一刻,驚恐的訝異到。
「沐容……」趙詩琴心裡害怕但又擔心地叫他。
沉默的李沐容"轉頭"過來,他的眼睛已經變得更紅了。
「報仇……成功了……哈哈——」李沐容張開嘴說話時,竟然是「女人」聲音,三人頓時驚呆。
之後李沐容體內跑出了「黑影」的東西,之後消失;李沐容外表恢復正常,但已經昏倒過去躺在地板上了。
當地台北市特殊刑警將李沐容帶去偵辦,查出李沐容對小時候的記憶已經消失,而沒什麼印象。
刑警向王、張、趙三人說出他們收藏搜查資料以前的事情,有一個狼妖女人叫「蕭美群」,她是台北市大安區「渾舞派」裡一位學習「黑水能力」的成員;有一天她遇到隔壁萬華區「螢山派」裡的一名羊妖男子成員「李天敘」,兩人開始產生愛情的火花。
不過,渾舞派與螢山派真的之間「水火不容」了,已正式成為敵對狀態;螢山派的導師們也叫李天敘不要再跟蕭美群有親密往來,一向忠於又聽話的李天敘就拒絕與蕭美群交流了,但是愛情為重的蕭美群不斷地來到螢山派的地盤想要找李天敘講話,但都被螢山派的導師們給轟出去了。
有一天,渴望想再跟李天敘在一起的蕭美群,撞見李天敘跟他的螢山派師妹親密的走在一起,怒火中燒的蕭美群直接衝向李天敘理論,原本相愛的兩人終於到憤恨吵架的地步。
渾舞派終於受不了蕭美群的行為把她踢出渾舞派,而螢山派得知李天敘一直被她騷擾,決定將蕭美群抓起來,將處於私刑「火刑」。
李天敘看著被綁在大木樁上被火焚的蕭美群,蕭美群眼珠子狠狠地盯住李天敘讓他嚇了一跳。
之後李天敘可能出於內疚,之前瞞著螢山派的人偷偷與蕭美群生出的狼妖男嬰「李沐容」,李天敘騙說是外面撿來的孤兒,讓螢山派的收留他;之後李天敘也離開了這個世界。
偵訊了之後,以「亡靈復仇」為審判,蕭美群以亡靈附身兒子進行殺人,後又魂魄消散無法追究責任,只能判李沐容「無罪」;但還是以他的肉體行動殺人仍需幾個月的刑牢。
趙詩琴堅持留在台北市等著李沐容出獄,整理李沐容從台中開到台北的車子,王麗雪和張家亥也只能先離開台北市,返回了台中市。